未来预测:到2029年全球涂料市场规模预计将增长到2,350.60亿美元
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未来预测:到2029年全球涂料市场规模预计将增长到2,350.60亿美元
(1)涂料行业基本情况:涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,起到保护、装饰或其他特殊功能。根据溶剂种类不同,涂料可分为水性涂料、油性涂料、无溶剂涂料及粉末涂料;根据应用领域不同,涂料可分为工业涂料、建筑涂料、其他通用涂料及辅助材料。
目前产品主要属于工业涂料下的风电涂料、集装箱涂料,以及包括桥梁与钢结构涂料在内的其他工业涂料。2020年至2023年1-6月,风电涂料的主营业务收入占比分别为55.64%、17.20%、28.91%及52.42%;集装箱涂料的主营业务收入占比分别为42.43%、81.93%、67.83%及43.42%;其他工业涂料收入占比分别为1.92%、0.87%、3.26%及4.17%。未来,随着业务的发展以及募投项目的顺利实施,将继续巩固在风电涂料和集装箱涂料领域的优势地位,并陆续扩展风电塔筒涂料、船舶涂料等在内的新应用领域。
(2)全球涂料市场概况:根据易海商情统计数据,2021年全球涂料市场规模为1,600.30亿美元,2022年将达到1,670.40亿美元。根据其预测,到2029年,全球涂料市场规模预计将增长到2,350.60亿美元,2022年至2029年的年均复合增长率为5.0%,呈现稳定增长趋势。
数据整理:易海商情报告网
从行业竞争格局来看,全球涂料市场集中度逐步提高。根据易海商情数据,2022年全球涂料前100强企业累计销售收入占全球涂料企业总收入的比例为60.53%,较2020年增长2点04个百分点,行业集中度有所提高。其中,全球涂料行业前10强企业销售总收入,占全球涂料企业总收入的比例为42.14%,占全球前100强企业收入比例为69.62%。根据涂界数据,2022年全球排名前5名的企业分别为宣伟、PPG、阿克苏诺贝尔、立邦涂料、立帕麦,市占率分别为10.56%、8.41%、5.51%、4.72%和3.20%。
易海商情报告网公布的《全球及中国涂料市场产销供需格局研究及发展战略可行性预测报告(2024版)》
从行业技术发展趋势来看,随着监管法规的不断升级和客户对可持续及环境友好型产品要求的不断提高,涂料产品将朝着高环保、高性能的方向发展,环保型涂料已经成为了行业未来发展的必然趋势。
从全球涂料的地域分布来看,亚洲占据全球一半左右的涂料市场。根据易海商情公司的统计数据,2022年全球涂料市场亚洲占据45%,是全球最大的涂料生产地区。欧洲、北美、拉美、中东及非洲分别占据全球23%、19%、7%及6%的涂料市场份额。
数据整理:易海商情报告网
(3)中国涂料市场概况:国内涂料市场发展迅速,2021年中国涂料总产量相较于2020年2,459万吨增长16%,达到2,852万吨。根据中国涂料工业协会所作的《中国涂料行业2022年经济运行情况分析及2023年发展趋势分析》报告,2022年,中国涂料全行业企业总产量约为3,488万吨。2011年到2022年,中国涂料产量从1,080万吨增长到3,488万吨,增长222.96%,年化增长率达到11.25%。
数据整理:易海商情报告网
从竞争格局来看,相较于全球市场,中国涂料市场竞争格局较为分散,目前国际涂料企业在中国本土占据了相对较大的市场份额。根据涂界数据,2022年中国涂料市场市占率前10的公司共计占据全国涂料18.10%的市场份额,其中全国排名前5的涂料企业分别是立邦涂料、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树和宣伟,市占率分别为5.04%、2.40%、2.28%、1.90%和1.37%。
易海商情报告网公布的《涂料项目可行性研究报告》
从竞争格局的演变来看,随着产品质量和服务水平的不断提高,加之本土化优势,近年来国内企业进步明显,企业营收占比整体呈现上升趋势,涂料市场的国产化替代趋势愈发明显。
数据整理:易海商情报告网
从市场集中度来看,根据中国涂料工业协会对“一百指数”企业营收分布的分析研究,2020年营业收入达到30亿元及以上的涂料企业市场占比增长较快,“十三五”期间市场占比提升5.47个百分点,行业集中度正在增强,大型企业通过规模、资金、研发技术等优势逐步增加市场占有率。预计未来由于行业对涂料产品环保及性能的要求不断提高,将对涂料公司资金及研发的投入提出更高要求,未来市场集中度可能持续提高。
(4)涂料行业发展趋势:目前,涂料行业具有环保性要求增加、功能性要求提高、行业重心向亚太地区转移且中国本土品牌占比不断提高的趋势。
涂料环保性要求增加:国内外的涂料产业政策都对涂料环保性能提出了越来越严格的要求。在VOCs的控制方面,欧美国家起步较早,如美国的《大气清洁法》、欧盟的《欧洲清洁空气计划》,以及日本的《大气污染防治法》与《生活环境保护条例》,都对VOCs的排放标准和排放源进行了限制,并且多次修改、补充,日趋严格。报告指出,涂料及相关行业发展过程中面临的环保问题主要有:VOCs排放、三废超标排放、重金属污染等。涂料行业通过消除过剩的产能、优化工业结构、提高效率和创新能力等方式,争取基本实现“碳达峰”。随着环保政策法规日益趋严,一系列降低VOCs的环保政策的实施,将促进涂料将由传统的油性涂料逐步向高固体分、水性涂料和粉末涂料等环境友好型涂料转变。
涂料功能性要求提高:随着涂料市场和新型材料的发展,下游客户对涂料的功能化要求越来越高,涂料企业必须立足于下游客户的细分需求,提供个性化的涂料产品。
对于风电行业,主机的大型化和低成本趋势将驱使叶片全面转型为大型化和轻量化产品。风电叶片大型化使得其叶片前缘线速度不断提升,更容易受到雨滴、冰雹、盐雾、沙石等粒子的侵蚀,破坏叶片的气动特性,从而影响叶片的性能和机组出力。为维持风机的发电效率,减少停工和维修,延长叶片的使用寿命,下游行业对风电叶片防护材料提出了更高的防护等级要求。
此外,由于海上风电可以避免占用土地资源等的问题,对于沿海经济发达省份,海上风电是其大力发展的新能源种类。由于海上风电面临风力大、湿度高、盐度高等问题,且检测、维修成本远高于陆上,因此海上风电对涂料强度和防腐性能的要求较陆上风电更高。为满足海上风电对技术提出的新要求,海上风电防护材料会向着高强度、高防腐、高运行期的技术路径迈进。
对于集装箱涂料行业,在环保性要求提高的背景下,目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近,但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。未来如何在进一步满足环保性能的前提下,提升特种箱水性涂料的应用属性,以及提高水性涂料的施工性能,对集装箱涂料的功能性应用提出新要求。
涂料行业中心逐渐向亚太地区转移且中国本土品牌占比不断提高:根据易海商情公司的统计数据,2022年全球涂料市场亚洲将占据45%,是全球最大的涂料生产地区,且在销售总量与各细分市场上均占据最大市场份额。未来,随着亚太地区人均涂料消费量逐渐接近欧美,涂料行业中心将进一步向亚太地区转移。而在涂料生产方面,根据涂界数据,2016年到2021年中国前一百强涂料企业营业收入中,中国企业占比不断提高,6年间占比提升19个百分点,涂料市场的国产化替代趋势愈发明显。
产业链全景报告是对一个特定产业链的全面分析和描述,以展示该产业链的各个环节、参与者和关系,以及相关
的市场、趋势和机会。以下是产业链全景报告可能包含的内容:
1、产业链概述:介绍所研究的产业链的背景和概况,包括产业链的定义、发展历程、主要特点和规模。
2、产业链结构:描述产业链的各个环节和参与者,包括上游供应商、生产制造商、流通环节、终端销售等。
同时,还可以说明各个环节之间的关系和依赖。
3、产业链价值链:分析产业链中各个环节的价值创造和价值分配,揭示各个环节的利润和贡献。同时,还可以
分析产业链中的附加值环节和创新环节,以及相关的技术和服务。
4、市场规模和趋势:分析所研究产业链的市场规模和发展趋势,包括市场的规模、增长率、竞争格局等。同时,
还可以分析市场的驱动因素和发展趋势,以及相关政策和法规的影响。
5、竞争格局:分析产业链中各个环节的竞争格局和市场份额,包括主要参与者、市场份额、竞争策略等。
同时,还可以分析竞争优势和劣势,以及竞争对手的核心能力和战略动向。
6、技术创新和发展趋势:分析产业链中的技术创新和发展趋势,包括新技术的应用、研发投入、专利申请等。
同时,还可以分析技术创新对产业链的影响和推动作用,以及相关的合作与竞争关系。
7、风险和挑战:分析产业链中的风险和挑战,包括市场竞争、政策变化、供应链风险等。同时,还可以分析风
险的影响和对策,提供相应的风险管理和应对建议。
8、机会和发展前景:分析产业链中的机会和发展前景,包括新兴市场、技术突破、需求增长等。同时,还可以
分析机会的利用和发展策略,提供相应的市场拓展和创新建议。
9、可行性评估:对产业链中特定环节或项目的可行性进行评估,包括市场需求、技术可行性、经济效益等方面
的评估。
10、参考文献和附录:列出研究过程中使用的参考文献和相关资料,附上相关数据、图表、图像等。
以上是产业链全景报告可能包含的内容,具体的内容和结构可以根据研究对象和研究目的进行调整和补充。
产业链全景报告的核心是通过对产业链的全面分析和描述,提供对产业链的洞察和理解,为决策者提供重要的
信息和参考。它对企业的战略制定和市场拓展具有重要的意义和价值。
产业链全景报告具有以下几个方面的价值:
1、提供全面洞察:产业链全景报告通过对整个产业链的分析和描述,提供了对产业链各个环节、参与者和关
系的全面洞察。它可以帮助决策者了解产业链的结构、运作方式和关键要素,从而更好地把握产业链的发
展趋势和机会。
2、识别机会和挑战:产业链全景报告可以帮助识别产业链中的机会和挑战。通过对市场规模、竞争格局、技
术创新等方面的分析,可以发现产业链中的新兴市场、需求增长、技术突破等机会。同时,还可以揭示市
场竞争、政策变化、供应链风险等方面的挑战,帮助企业制定相应的应对策略。
3、指导战略制定:产业链全景报告可以为企业的战略制定提供重要的参考和指导。通过对产业链的分析,可以
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通过对市场趋势、竞争格局、技术发展等方面的分析,可以提供决策所需的依据和证据,降低决策的风险。
同时,还可以为企业的规划和目标设定提供指导,帮助企业在竞争中取得优势。
综上所述,产业链全景报告通过提供全面洞察、识别机会和挑战、指导战略制定、评估风险和可行性、支持决
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